Para consultores financeiros, a aspiração é frequentemente servir não apenas os clientes atuais, mas também suas famílias mais amplas ao longo das gerações. No entanto, existe um desafio significativo: estudos indicam que uma grande maioria (cerca de 80%) dos herdeiros tende a mudar dos consultores financeiros estabelecidos por suas famílias. Isso representa tanto um risco quanto uma oportunidade substancial.
Embora desenvolver fortes conexões com membros da família do cliente possa ser complexo, é uma estratégia vital que vai além da mera retenção de clientes; é um poderoso impulsionador para o crescimento sustentável da prática. Especialmente com as gerações mais jovens, como os Millennials, herdando patrimônio, o engajamento proativo torna-se ainda mais crítico para assegurar a continuidade e a expansão de sua base de clientes.
